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可转债承销惊现5%费率 投行比拼订价气力:足球贴士

来源:上饶新闻网 发布时间:2019-12-04 浏览次数:

原标题:可转债承销惊现5%费率 投行比拼订价气力

择要 【可转债承销惊现5%费率 投行比拼订价气力】12月2日,A公司通告称拟经由过程可转债召募资金3.52亿元,而本次刊行可转债的用度总计2035.52万元,个中,中信建投的承销及保荐用度就有1755万元。可转债刊行中涌现5%的承销费率。同样是可转债,在本年4月中国核电的可转债刊行中,承销费曾创下过“万三”的“地板价”。(上海证券报)

  12月2日,A公司通告称拟经由过程可转债召募资金3.52亿元,而本次刊行可转债的用度总计2035.52万元,个中,中信建投的承销及保荐用度就有1755万元。可转债刊行中涌现5%的承销费率。

  依据通告,在刊行用度构成中,属于中信建投的承销及保荐用度有1755万元,状师用度有60万元,审计及验资费有50万元,尚有170.52万元为刊行手续费及推介宣等用度。

  怎样对待一单项目支付1755万元的承销及保荐用度?该公司2019年1月至9月完成归母净利润337万元,而本次中信建投收取的承销及保荐费是其前三季度利润的5倍。

  有投行人士剖析,收费上下与项目难度以及投行的议价才能有关,“投行在收费时重要斟酌募资额、企业有没有亮点、包销风险等。有些行业或公司难度比较大,投行要高价也很正常。有些投行效劳好,收费相对也高。”

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  同样是可转债,在本年4月中国核电的可转债刊行中,承销费曾创下过“万三”的“地板价”。

  华南一家券商投行人士示意,相似中国核电如许的大项目对投行来讲比较有吸引力,由于是大央企,项目不愁卖,也险些没什么风险。另外,承销大项目也能进步投行的承销范围排名和竞争力。而一些中小企业的项目,风险相对较大,“在赚取牢固刊行用度之时,券商还需要斟酌包销所负担的市场风险。假如赶上行情低迷,会涌现弃购征象,承销商包销风险陡增,背地隐蔽的风险不容忽视。”

  沪上一大型券商的投行人士示意,要想收取高额的承销费,有本身的订价才能,投行必需为企业供应响应代价的专业发起和效劳。

  收费差别的背地,实质上是投行发展方向的改变。资本市场改革正推进证券公司从“通道类中介”向“专业型投行”转型,加强专业效劳水平,从而进步资源配置效力。

(文章泉源:上海证券报)

(责任编辑:DF520)

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