宁王锂争

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近一年,国内汽车股股价不断上涨。但10月后,人们发现,汽车企业的三季报并不理想。

财经无忌统计了11家上市汽车企业,只有3家实现了净利润增长。上汽广汽集团(601238,股吧)也处于下滑行列。

利润下滑的根本原因就在于,成本的涨价。在原材料涨价的情况下,车企选择独自承受,变身为上游企业的打工仔。车企利润的下滑,也衬托出上游企业行情火热。

今年第三季度,为动力电池提供原材料的锂、钴、磷化工、氟化工等上市企业,均收获了较大幅度的同比增长。

而今,作为锂电池巨头的宁德时代(300750,股吧),也加入了锂电池原材料战争。只不过,其版图已拓展到全球。11月8日,宁德时代还与哪吒汽车正式签署战略协议。宁德时代将参与D2轮融资,从上游到下游,“宁王”的野心可见一斑。

近期,中国锂电产业龙头之间的一场抢矿纷争,引起了资本市场的注意。

11月1日,加拿大锂业公司美洲锂业宣布,以4亿美元收购千禧锂业。而在一个多月前,宁德时代(300750.SZ)从赣锋锂业(002460,股吧)(002460.SZ)口中夺食,抢到了千禧锂业的收购权。如今却被美洲锂业以更高的收购价拿走,而美洲锂业的大股东正是赣锋锂业。

但宁德时代还有10个工作日机会,来决定是否继续选择调高报价。

这场纷争发端于今年7月初。原本,赣锋锂业就已发起对千禧锂业18.2亿元要约收购,没成想在9月初,宁德时代半路杀出,以19.41亿元抬高价格。

逼不得已的赣锋锂业,只能继续抬高价码。在这次加码中,美洲锂业愿意承担千禧锂业需向宁德时代赔付的2000万美元合作终止费。

作为宁(宁德时代)锂(赣锋锂业)大战的焦点,千禧锂业是一家成立于2005年的加拿大公司,主要从事收购、勘探及开发锂矿业权。其主要资产有两处,一是位于阿根廷Salta省的Pastos Grandes锂盐湖项目;二是位于阿根廷Jujuy省的Cauchari East锂盐湖项目。

这两大核心项目均尚未实际运营,没有收益产生的两个项目,为何能够让两大锂电巨头大打价格战呢?

首先,赣锋锂业与宁德时代是竞争关系,已成为特斯拉共同的供应商。在最近赣锋锂业公告中,赣锋锂业公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签署了《产品供应合同》,约定自2022年1月1日起至2024年12月31日,由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品。

其次,新能源产业对锂矿的需求十分旺盛。供需失衡是目前行业面临的难题。短期内,下游需求增长过快,尤其是新能源汽车出现爆发式增长。而上游企业却准备不足,锂电原材料明显供不应求。

2021年以来,金属锂的涨幅超过75%,磷酸铁锂的涨幅超过110%,碳酸锂的涨幅超过230%。自从新能源发展进入快车道,上至原材料,下至电池制造商,甚至包括整车制造商在内,锂矿都是兵家必争之地。

这意味着,宁德时代与赣锋锂业的关系发生了微妙变化,从简单的合作关系演变为复杂的竞合关系。

分析人士认为,曾经的锂矿双雄之一的天齐锂业(002466,股吧),其实也在行业发展之时以42亿美元收购智利SQM公司。不过因踩错发展节奏而一蹶不振,现在才缓过劲儿来。

宁德时代当下频频出击上游资源,与天齐锂业当年的举动何其相似。

早在2018年3月,宁德时代开始持有北美锂业43.59%的股权。

2019年9月4日,宁德时代以总价5500万澳元(折合人民币约2.63亿元)认购澳大利亚上市公司Pilbara新发行的约1.83亿股普通股。Pilbara主要从事锂矿和钽矿的勘探和开发业务。

除了在国外买买买,宁德时代也在国内加紧布局。

2021年9月,宁德时代发布公告称,拟在江西宜春市投资建设新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过135亿元。宜春市储藏着世界最大的锂云母矿,氧化锂的可开采量占全国的31%、世界的12%,因而被誉为“亚洲锂都”。

宁德时代还通过天宜锂业以620万澳元(约合人民币2977万元)战略投资澳交所上市锂业公司环球锂业,交易完成后将获得环球锂业9.9%股份。

天宜锂业是宁德时代于2018年与天华超净(300390,股吧)等成立的合资公司。其中天华超净持股68%,宁德时代持股25%,主要从事电池级氢氧化锂等锂电材料的研发、生产及销售等。天宜锂业的创始人裴振华的另一身份正是宁德时代股东之一。

从全球看,目前各大洲至少20个国家发现了锂矿床。就储量而言,全球近70%的储量都分布在南美洲的“锂三角”地区,包括智利、玻利维亚和阿根廷三国。

随着新兴产业不断发展,国际市场和国内市场对于锂资源的需求呈跨越式增长,导致锂资源需求量与供给量超差缺口逐年增长,中国锂资源缺口则进一步扩大。

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尽管中国锂矿矿床多、规模大、储量丰富,但大部分锂矿尚未开发。以四川为例,公开数据显示,四川锂矿资源占全国已探明储量的52%,但开采率低。

中国目前是全球锂资源最大消费国,占全球消费量的40%;也是锂的最大进口国,74%锂矿原料依靠进口。

目前,锂产业链中上游企业纷纷扩张产能,以应对未来需求的大规模增长。这些企业通过并购重组等方式,进行产业链整合的行为持续增加。

美国ALB是世界前三大锂盐湖开采巨头之一,通过并购取得世界三大锂辉矿开采企业之一Talison(泰利森)49%的股权,继续获取优质上游资源。

除此之外,智利SQM、美国FMC和中国赣锋锂业等锂行业龙头企业,不断通过并购的方式整合锂产业链,从而稳固甚至扩大竞争优势。随着锂产业链并购潮兴起,行业集中度日益提高,锂产业中上游的边界也逐渐模糊。

从这点来说,宁德时代的触角也必须延伸到国际。

眼下,宁德时代对电池产能以及造车的野心,还在继续。

11月5日,宁德时代连发两则公告宣布扩产。一是,拟在厦门投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期),项目总投资不超过80亿元;二是,拟在贵州投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目,项目总投资不超过70亿元。

在此之前,宁德时代9月13日公告落户江西宜春,投建新型锂电池生产制造项目,总投资不超过135亿元。

与此同时,美国电动初创公司菲斯克与宁德时代签署电池供应协议。2023-2025年,宁德时代将为菲斯克提供初始电池产能为每年超5GWh。

美国商用电动汽车制造商Electric Last Mile Solutions ( ELMS )与宁德时代签署电池供应协议,交易将持续到2025年。

另有消息指出,为实现明年的销量计划,特斯拉已向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。6月,双方已将动力电池供应协议延长至2025年12月。

今年,小鹏汽车、美国通用汽车公司、长城汽车、比亚迪(002594,股吧)、丰田等电动汽车制造商也早早在锂上游矿产领域开启了布局。

从目前市场情况看,收购锂矿已成为目前中下游企业战略发展方向。对于锂电中下游企业来说,这么做可以有效锁定上游资源,稳定矿产供应价格。

与此同时,宁德时代动作不断。

11月8日,哪吒汽车发布消息称,宁德时代将参与D2轮融资,战略投资哪吒汽车,并在技术研发和供应链保障领域开启战略合作。

11月5日,长安汽车(000625,股吧)公告称,其控股子公司阿维塔引入宁德时代等投资。

这种合资模式在外界看来,是新能源汽车车企通过与电池行业内的企业共同投资设立企业。通过合资建立公司,使整车与动力电池企业紧密联系起来,更有利于双方协调控制生产技术,如特斯拉与松下联合设立超级工厂。

目前,在与下游车企的合作方面,宁德时代依然占据一定优势。尽管比亚迪近两年的市场份额紧随宁德时代之后,但其生产的动力电池基本都是用于自家的新能源汽车。

如此一来,就造成了动力电池产品在市场上选择并不多的局面。并且,汽车制造商的集中度不高。排名前两位的北汽和上汽市场份额总计仅为15%,投射到动力电池的售价上,宁德时代的定价十分强劲。

事实上,汽车制造商仍然难以与宁德时代讨价还价,甚至还需要用现金来抢货。宁德时代获得了市场认可的同时,也逐步享有龙头企业独特的议价能力。

与此同时,宁德时代与上游供应商建立了长期、稳定的合作关系,这些供应商均是行业中龙头企业,并在细分行业中积累了口碑。

宁德时代的上游供应商主要提供正负极材料、隔膜、电解液、铜箔、设备以及结构件。其中,正极材料对应的核心供应商为杉杉股份(600884,股吧)、湖南瑞翔、日亚化学、厦门钨业(600549,股吧)、优美科、LF。并且,部分材料由子公司自主开发,授权供应商生产。

如江西紫宸、杉杉股份、贝特瑞为宁德时代提供负极材料,以人造石墨负极材料为主;隔膜由苏州捷力、上海恩捷、旭化成、东丽、东莞卓高、沧州明珠(002108,股吧)提供,宁德时代同部分供应商合作开发基膜,并自主研发一些后续处理的工艺。

电解液由新宙邦(300037,股吧)、天赐材料(002709,股吧)、江苏国泰(002091,股吧)提供,宁德时代自主开发并授权供应商生产;铜箔由诺德股份(600110,股吧)、灵宝华鑫、嘉元科技(688388,股吧)、韩国LS提供;设备为定制化产品,由新嘉拓、先导智能(300450,股吧)、科恒股份(300340,股吧)提供,工艺由宁德时代自主研发;结构件由科达利(002850,股吧)独家提供。

由于近两年来,原材料市场价格波动较大,尤其是正极材料价格一直上涨,对动力电池系统的成本产生了直接影响。这也决定了宁德时代的成本很大程度上受制于上游原材料市场,而上游市场的原材料价格又取决于供需关系。

宁德时代与优质供应商建立技术同盟,或采用联合开发模式确保技术领先和成本领先,或促进战略合作伙伴关系,以保障供应链的完整性和效率。随着公司生产规模的扩大,可最大限度利用宁德时代的规模效应。

临渊羡鱼,不如退而结网,在市场格局稳定下来之前,宁德时代选择将命脉掌握在自己手中。


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  • 评论列表:
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     发布于 2021-11-29 00:08:47  回复
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