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tài xỉu đổi thưởng:多家百亿私募最新持仓曝光 布局高端制造、成长板块

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  上市公司2022年三季报披露接近尾声,百亿私募的调仓换股路径曝光,高毅资产新进了比亚迪,加仓海康威视;重阳投资增持宝钢股份,宁泉资产减持华能水电;景林资产加仓大族激光,运舟资本建仓花园生物、南玻A等。据了解,在今年三季度震荡市场环境下,不少百亿私募都进行了减仓,重点布局在高端制造、成长板块,比如新能源、半导体、机械装备等加仓明显,也左侧布局医药、消费等板块。

  多家百亿私募最新持仓曝光 高毅、重阳等持股市值较大

  私募排排网统计数据显示,截止10月28日,一共有36家百亿私募旗下产品进入到218家上市公司前十大流通股名单,合计持股市值703.73亿元。其中,增持上市公司34家,新进50家;减持上市公司46家,另有88家持股不变。

  从私募机构角度看,高毅资产、重阳投资、瑞丰汇邦、金汇荣盛、迎水投资、玄元投资、睿扬投资等百亿私募今年三季度末的A股持仓市值排名比较靠前。

  具体来看,记者根据Wind数据梳理,截止10月29日,高毅资产邓晓峰管理的几只产品,共现身22家上市公司的前十大流通股东名单,合计持股市值超171亿元。邓晓峰在三季度猛加仓紫金矿业,持股数量达9.18亿股,持股市值为71.95亿元;同时,他新进了比亚迪,持有754万股,持股市值19亿元。但减持了航天电器、西部材料、确成股份、中航电子等多只股票。

  高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,共现身14家上市公司的股东名单,合计持有市值208.42亿元。冯柳继续逆势加仓海康威视,持股数量增至4.32亿股,期末持股市值达131.41亿元;他还新进了顺鑫农业、国睿科技两只股票,加仓信邦制药、东诚药业、麦格米特等;但减持恒立液压、同仁堂、羚锐制药等。

  裘国根执掌的重阳投资,在今年三季度末总共现身11家上市公司前十大流通股东榜单,合计持有市值达到了91.42亿元。其中,大幅增持了宝钢股份,旗下两只产品合计持有1.88亿股,期末持股市值为9.89亿元;同时还新进了福元医药,仍然重仓持有国投电力、新和成、顺丰控股等;但是减持了锐明技术、卓越新能等。

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  杨东“公奔私”创立的宁泉资产,在今年三季度新进了五洲特纸,加仓了飞力达;小幅加仓利亚德,持股增至5391.2万股,期末持股市值近3亿元;但是减持了华能水电,持股降至2942.79万股,期末持股市值为2.02亿元。

  千亿私募景林资产在三季度加仓了大族激光,三只产品合计持有2023.98万股,期末持股市值为5.28亿元;同时增持了福鞍股份;但是减持了歌力思、深圳机场。

  新晋百亿私募运舟资本,截止10月29日,共现身花园生物、南玻A、金智科技等6家上市公司的前十大流通股东名单中,但总持股市值仅5.67亿元。

  另外,瑞丰汇邦、金汇荣盛两家私募基金在三季度逆势大幅加仓贵州茅台,持股数量分别增至641万股、748.76万股,期末持股市值分别达120.03亿元、140.20亿元。

  震荡市中私募有所减仓 布局高端制造、成长板块

  据了解,由于市场震荡幅度较大,不少私募在三季度有所减仓,挖掘绩优个股,重点布局在高端制造、成长板块,左侧布局医药等。

  星石投资表示,三季度私募整体减仓,9月末私募基金股票仓位仅为57.5%,从目前公布的三季报来看,成长板块和周期板块的私募持仓比例变动较多,申万一级行业中电子、医药生物、机械设备、基础化工、电力设备、计算机、汽车行业的私募持仓比例变动的公司数在20家以上。整体上,私募机构调仓方向依旧重视目前宏观环境对业绩的影响,整体依旧对成长板块有偏好。

  明泽投资基金经理郗朋坦言, 据观察和同业交流,不同于二季度的频繁加仓,私募机构在三季度持仓有增有减,更多是以调换个股应对连续复杂多变的市场,持股集中度有所回落,总体仓位下降明显。热门私募的重仓股集中在制造业领域,如光伏设备、化学制品、半导体、高端合金等,也有一些在向医药和医疗器械行业做转换,聚焦于二十大报告提出的“推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,实施积极应对人口老龄化国家战略”。

  另外,私募排排网财富管理合伙人王普秀称,从目前披露的三季报来看,大部分私募更青睐于高端制造业,其中,新能源、半导体和机械装备板块获得明显加仓;同时,军工和医药生物,信息技术等板块也获得资金加持。从短期来看,这些个股有望持续受益于预期改善下的基金仓位回补和估值修复,当前的配置价值已凸显;从中长期来看,这些板块符合关于经济高质量发展的定位,将受益于政策和资金支持,在利好政策进入密集催化阶段后,具有比较高的配置价值。

  好买基金研究中心研究员刘泽龙也说,目前已有超过半数公司披露三季报,头部私募整体以优化结构为主,高端制造仍然是重点布局方向,其中医药板块左侧布局的迹象明显。

(原标题:知名百亿私募持股大曝光)

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